Emiten milik Happy Hapsoro, PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), berencana melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Perseroan akan menerbitkan 271,5 juta saham baru dalam aksi korporasi itu.
Manajemen RATU menyampaikan, langkah tersebut dilakukan agar perseroan dapat mengembangkan bisnisnya sehingga perlu memperkuat struktur permodalan.
“Oleh karena itu, perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 271.505.380 lembar saham atau paling banyak 10% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh,” tulis manajemen RATU dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Kamis (30/7).
Private placement akan dilakukan selama dua tahun setelah para pemegang saham menyetujui rencana tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) RATU yang dijadwalkan pada Selasa, 8 September 2026. Dana yang dihimpun dari aksi korporasi itu akan digunakan sebagai modal kerja dan grup perseroan, termasuk untuk biaya karyawan, biaya jasa profesional, kewajiban perpajakan, dan biaya keuangan.
Baca juga:
- Menperin Optimistis Penjualan Mobil Tahun Ini Lampaui Target 850 Ribu Unit
- Reformasi Insentif Fiskal Diusulkan Beri Penghargaan Lebih Besar ke Daerah Hijau
- Ekspor Produk Nikel Tsingshan di RI Tersendat Akibat Kebijakan Inspeksi Baru
Selain itu, dana hasil PMTHMETD itu akan dipakai untuk mengembangkan kegiatan usaha bisnis RATU lewat belanja modal, pembelian saham, pembelian aset, penyertaan saham, pemberian pinjaman atau bentuk transaksi lain yang dianggap sesuai untuk menunjang kegiatan usaha perseroan.
Adapun harga pelaksanaan PMTHMETD akan mengacu pada Peraturan BEI Nomor I-A, yakni paling sedikit sebesar 90% dari rata-rata harga penutupan saham RATU selama 25 hari bursa berturut-turut sebelum permohonan pencatatan saham baru diajukan ke BEI.
Perseroan juga mengungkapkan, setelah aksi private placement efektif, kepemilikan pemegang saham eksisting akan terdilusi hingga maksimal 9,09%.
Berikut proyeksi struktur permodalan perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya private placement:
Keterangan
Sebelum PMTHMETD Jumlah Saham
Sebelum PMTHMETD Jumlah (Rp)
Sebelum PMTHMETD %
Sesudah PMTHMETD Jumlah Saham
Sesudah PMTHMETD Jumlah (Rp)
Sesudah PMTHMETD %
Modal Dasar
10.000.000.000
100.000.000.000
–
10.000.000.000
100.000.000.000
–
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Rukun Raharja Tbk
1.864.621.000
18.646.210.000
68,68
1.864.621.000
18.646.210.000
62,43
Alexandra Sinta Wahjudewanti
50.000
500.000
0,00
50.000
500.000
0,00
Adrian Hartadi
3.600
36.000
0,00
3.600
36.000
0,00
Masyarakat
850.379.200
8.503.792.000
31,32
850.379.200
8.503.792.000
28,47
Investor PMTHMETD*
–
–
–
271.505.380
2.715.053.800
9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
2.715.053.800
27.150.538.000
100,00
2.986.559.180
29.865.591.800
100,00
Saham dalam Portepel
7.284.946.200
72.849.462.000
–
7.013.440.820
70.134.408.200
–
(Sumber: prospektus private placement RATU dikutip dari keterbukaan informasi BEI) .
