BANYU POS JAKARTA. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) kembali menggalang dana dari pasar obligasi. Anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) ini menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Protelindo Tahap II Tahun 2026 dengan nilai pokok Rp 741,05 miliar.
Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan V Protelindo dengan target penghimpunan dana secara keseluruhan hingga Rp 20 triliun.
Sebelumnya, bagian dari grup Djarum ini telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Protelindo Tahap I Tahun 2026 senilai Rp 1,02 triliun.
Emiten Grup Astra Mulai Tebar Dividen, Mana yang Menarik bagi Investor?
Dana bersih dari penerbitan obligasi tahap kedua ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk beberapa kebutuhan. Salah satunya adalah membayar sebagian atau seluruh pokok utang dari fasilitas pinjaman bank yang dimiliki perseroan.
Selain itu, dana hasil penerbitan juga akan digunakan sebagai modal kerja dan/atau belanja modal (capital expenditure) untuk mendukung kegiatan usaha perseroan dan/atau grup usaha, termasuk pengembangan serta pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi.
Obligasi Berkelanjutan V Protelindo Tahap II Tahun 2026 ditawarkan sebesar 100% dari nilai nominal dan terbagi dalam dua seri.
Seri A memiliki nilai pokok Rp 602,86 miliar, dengan tingkat bunga tetap 7,55% per tahun dan tenor tiga tahun. Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada 20 Oktober 2029.
Sementara itu, Seri B memiliki nilai pokok Rp 138,20 miliar, dengan tingkat bunga tetap 7,65% per tahun dan tenor lima tahun. Seri B akan jatuh tempo pada 20 Oktober 2031.
Pokok obligasi untuk kedua seri tersebut akan dilunasi secara penuh atau bullet payment pada saat jatuh tempo.
Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 20 Januari 2027.
Masa penawaran umum berlangsung pada 14-15 Oktober 2026, dengan tanggal penjatahan pada 16 Oktober 2026. Distribusi elektronik atau tanggal emisi dilakukan pada 20 Oktober 2026, sedangkan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 21 Oktober 2026.
Penjualan Domestik Bangkit, Inovasi dan Pasar Ekspor Ikut Jadi Penopang Mayora (MYOR)
Obligasi Protelindo Tahap II ini memperoleh peringkat AAA(idn) atau Triple A dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Penerbitan obligasi dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) oleh lima penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi, yakni PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
