BANYU POS – , JAKARTA — PT Andalan Artha Primanusa Tbk. (ANDA), calon emiten penyedia jasa penunjang pertambangan, menggelar penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan target perolehan dana maksimal Rp316,76 miliar.
Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasikan Kamis (5/11/2026), ANDA menawarkan sebanyak-banyaknya 1,67 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp10 per saham. Jumlah tersebut setara dengan 25,10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Perseroan menetapkan rentang harga penawaran awal (bookbuilding) sebesar Rp158–Rp189 per saham. Dengan demikian, ANDA berpotensi meraup dana IPO sebesar Rp264,8 miliar hingga Rp316,76 miliar.
Selain saham, ANDA juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 239,42 juta Waran Seri I secara cuma-cuma. Jumlah tersebut setara dengan 4,79% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran.
Setiap pemegang tujuh saham baru yang ditawarkan dalam IPO berhak memperoleh satu Waran Seri I. Adapun harga pelaksanaan waran ditetapkan sebesar Rp695 per saham, sehingga perseroan berpotensi memperoleh tambahan dana maksimal Rp166,4 miliar apabila seluruh waran dieksekusi.
Dari sisi penggunaan dana, manajemen mengalokasikan dana bersih hasil IPO, setelah dikurangi biaya emisi, untuk pelunasan utang dan modal kerja operasional.
Sekitar 34,94% dana IPO akan digunakan untuk pembayaran pinjaman perbankan. Rinciannya, sekitar Rp65 miliar dialokasikan untuk melunasi sisa pokok pinjaman fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sedangkan Rp42 miliar digunakan untuk membayar sebagian pokok pinjaman kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Sementara itu, sekitar 65,06% dana hasil IPO akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja operasional. Alokasi tersebut mencakup pembelian suku cadang alat berat, pelumas, ban truk dan alat berat, bahan bakar, serta pembayaran upah dan tunjangan tenaga kerja operasional di lapangan.
Dalam aksi korporasi ini, ANDA menunjuk PT Henan Putihrai Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek (sole underwriter).
Indikasi Jadwal IPO ANDA:
- Masa Penawaran Awal (Bookbuilding): 5 – 11 November 2026
- Masa Penawaran Umum: 24 – 27 November 2026
- Tanggal Penjatahan: 27 November 2026
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 30 November 2026
- Tanggal Distribusi Saham & Waran secara Elektronik: 30 November 2026
- Tanggal Pencatatan Saham & Waran di Bursa Efek Indonesia (BEI): 1 Desember 2026
- Awal Masa Pelaksanaan Waran Seri I: 1 Juni 2027
- Akhir Masa Pelaksanaan Waran Seri I: 1 Desember 2028
_____
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
